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一、行業基本概述
塑料薄膜通常指用聚丙烯、聚乙烯、聚酯、聚苯乙烯等材料制成、厚度在 0.25 mm（250 µm）以下的平整、光亮或啞光、透明或不透明、相對硬挺或柔軟的塑料薄膜制品。塑料薄膜被廣泛用于電子產品、消費品、標簽、印刷保護、醫藥、化工、光學顯像、新能源等領域。
塑料薄膜大致可分為 PVA 涂布高阻隔薄膜、雙向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、低密度聚乙烯薄膜（LDPE）、聚酯薄膜（PET）、尼龍薄膜（PA）、流延聚丙烯薄膜（CPP）、聚偏二氯乙烯薄膜、乙烯-醋酸乙烯共聚物薄膜、聚乙烯醇薄膜、聚碳酸酯薄膜、醋酸纖維素薄膜等。
二、行業市場發展情況
我國塑料薄膜開始發展于新中國成立初期，但當時主要產品為賽珞璐與酚醛 樹脂等簡單產品，且全國產量僅為 400 萬噸左右。到 70 年代后塑料薄膜在我國逐步得到發展，但當時具有生產能力的企業并不多，且缺少核心生產技術，所以存在產量及成品率低、產品品質差、 產品種類單一等問題。直到 20 世紀后，隨著雙向拉伸聚丙烯薄膜新建項目在中國各地陸續投入生產，我國塑料薄膜制造業進入了快速發展時期。
資料來源：觀研天下整理
近年來，在國家經濟發展政策指引下，塑料薄膜企業大力調整產品結構，開發新技術、新產品，取得了持續、穩定的發展。雖然 2017-2022 年我國塑料薄膜產量波動幅度較大，但整體呈現增長態勢。具體來看，2018 年，在環保政策趨嚴、行業標準提高和監督處罰力度加重的影響下，塑料薄膜產量出現大幅下滑，2019 年的產量出現明顯回升，因疫情影響使得 2020 年產量略有下滑，隨后兩年的產量均呈現微弱回暖之狀。2022 年，中國塑料薄膜產量為 1,692.86 萬噸，略有增長。
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數據來源：觀研天下整理
從行業營收來看，2017-2021 年塑料薄膜行業規模以上企業完成營收整體呈現增長態勢。數據顯示，2022 年我國塑料薄膜制造行業規模以上企業數為 2,697 家，較上年增加 263 家；規模以上企業完成營收 3,822.01 億元，同比增長 4.19 %；利潤總額為 214.02 億元。
數據來源：觀研天下整理
三、行業主要細分產品情況
1、PE薄膜
PE 薄膜即聚乙烯薄膜，是指用 PE 顆粒生產的薄膜，其雖然在外觀、強度等方面并不十分理想，但因具有良好的韌性、防潮性和熱封性能，且加工成型方便，價格便宜，所以應用非常廣泛，是目前使用量大的塑料包裝薄膜，約占塑料薄膜總耗用量的 40 % 以上。
聚乙烯薄膜大體可分為低密度聚乙烯薄膜（LDPE 薄膜）、高密度聚乙烯薄膜（HDPE 薄膜）、線型低密度聚乙烯薄膜（LLDPE 薄膜）。其中低密度聚乙烯薄膜（LDPE 薄膜）是目前市面上應用最廣、需求最高的塑料薄膜產品。
資料來源：觀研天下整理
2、雙向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP 薄膜）
BOPP 薄膜是以代替玻璃紙為目的而發展起來的一種新型包裝薄膜，它具有機械強度高、韌性好，透明度和光澤度較好等特點。其價格比玻璃紙低 20 % 左右。所以在食品、藥品、香煙、紡織品等包裝中已取代或部分取代了玻璃紙。但其回彈性大，不能用于糖果的扭結包裝。BOPP 薄膜廣泛用作復合薄膜基材，它與鋁箔、其它塑料薄膜制成的復合薄膜能滿足多種物品的包裝要求，并得到了廣泛的應用。
我國 BOPP 薄膜開始發展于 20 世紀 80 年代，初期國內只有幾家年產量在 3,000 噸左右的小規模廠家，且主要集中于華南地區和華北地區。隨后隨著中國經濟的快速發展，BOPP 薄膜的市場需求急速增長，國內 BOPP 薄膜的產品售價持續攀高，眾多企業開始進軍 BOPP 薄膜行業，BOPP 薄膜行業規模開始擴張。但當時我國 BOPP 薄膜行業中的大多數企業通過投入大量資金引進國外生產線來擴大產能、提高產量，生產的產品也多為成熟的通用產品。直到隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提升，國內對 BOPP 薄膜提出了更高的功能要求，部分有一定技術積累的企業開始轉變經營思路，集中力量攻關技術門檻，研發生產功能性 BOPP 薄膜。數據顯示，2022 年我國 BOPP薄膜產量為 459.9 萬噸，同比增長 12.83 %。其中大多數是普通型薄膜，而功能性薄膜仍占少數。
數據來源：觀研天下整理
與此同時，隨著下游行業的不斷發展，近年來我國 BOPP 薄膜的表觀消費量持續上升。數據顯示，2022 年我國 BOPP 薄膜表觀需求量為 413.5 萬噸，同比增長 11.28 %。
數據來源：觀研天下整理
3、聚酯薄膜（PET）
PET 薄膜是一種性能比較好的包裝薄膜，具有透明性好，有光澤；具有良好的氣密性和保香性；防潮性中等，在低溫下透濕率下降。PET 薄膜的機械性能優良，其強韌性是所有熱塑性塑料中好的，抗張強度和抗沖擊強度比一般薄膜高得多；且挺力好，尺寸穩定，適于印刷、紙袋等二次加工。PET 薄膜還具有優良的耐熱、耐寒性和良好的耐化學藥品性和耐油性。但其不耐強堿；易帶靜電，尚沒有適當的防靜電的方法，因此在包裝粉狀物品時應引起注意。
當前聚酯薄膜作為一種可持續發展的高分子材料，屬于國家加快培育和重點發展的戰略性新興產業之一。此外聚酯薄膜市場還受到環保意識的推動。聚酯薄膜相較于傳統塑料材料具有較低的碳排放和能耗，更加環保可持續。在政府和社會各界的推動下，聚酯薄膜在替代傳統塑料包裝材料方面有著廣闊的發展前景。
近年來我國聚酯薄膜市場呈現出穩步增長的趨勢。根據數據顯示，2022 年我國聚酯薄膜市場規模約為 422.3 億元。其中華東地區是中國經濟發展最為活躍的地區之一。這些地區擁有較多的聚酯薄膜生產企業和相關配套企業，形成了完善的產業鏈和供應鏈體系。華東地區占比為 43.99 %。
數據來源：觀研天下整理
4、尼龍薄膜
尼龍薄膜是一種非常堅韌的薄膜，無毒無味，透明性好，有光澤，不易積累靜電，印刷性能好。其機械強度高，抗張強度是 PE 薄膜的三倍，耐磨性、耐戳穿性優良。尼龍薄膜的耐熱、耐汗性以及耐油性好，但熱封較困難。在干燥狀態下尼龍薄膜具有良好的氣密性，但它的透濕率大，吸水性強。在高濕度的環境中，尺寸穩定性差，氣密性急劇下降。因此，常采用聚偏二氯乙烯涂布（稱 KNY）或與 PE 薄膜復合，以改善其耐水性、阻濕性和熱封性能等。
尼龍薄膜主要有雙向拉伸薄膜和未拉伸薄膜兩種，其中以雙向拉伸尼龍薄膜（BOPA）使用較多。BOPA 薄膜指雙向拉伸尼龍薄膜，指將特定的聚酰胺材料在雙向拉伸設備內，以特定溫度下經縱橫向拉伸并經過適當處理或加工制成的薄膜。目前 BOPA 薄膜制造工藝發展成熟，能夠滿足大規模產業化生產需求，主要的生產制造技術包括平膜拉伸技術、分步雙向拉伸技術、機械同步拉伸技術以及磁懸浮線性電機同步拉伸（LISIM）技術。
未來隨著尼龍薄膜行業不斷向綠色、環保、可持續等方向發展，生產制造中的節能降耗成為技術發展的主要趨勢之一。在此背景下，一方面 BOPA 薄膜生產線的主要設備幅寬有望繼續擴大，單線產能規模持續提升，從而降低單位產品的原材料、能源消耗，達到節能降耗的目的；另一方面，行業內廠商將更加積極地應用云計算、大數據、邊緣計算、5G 通訊、工業物聯網等新一代信息技術賦能生產制造，打通企業內部的數據隔閡，實現生產數據的實時共享與“上行下控”，提升智能制造水平，從而最大程度地利用各項生產資料，實現節能降耗。
5、流延聚乙烯（CPE）薄膜
多層共擠流延聚乙烯（CPE）包裝薄膜是指以聚乙烯為主要原料，根據功能性需求，配以一定比例的改性母料、茂金屬及其它材料，經由一個或多個擠出機熔融共擠出流延、無或單向微拉伸方法制造而成的平擠薄膜，由于材質問題未處理的 CPE 薄膜表面張力較弱，通常需經過在線表面處理（通常是電暈處理）以增強薄膜表面張力，可以用于彩印、復合、鍍鋁等深加工，廣泛應用于食品、日用化妝品、工業品等包裝用途。
我國流涎薄膜產業起步相對較晚，到 2015 年末開始，產業發展逐漸加速，2017 年以后隨著中國石化鎮海煉化成功研發出 CPE 包裝薄膜專用線性料并推向市場，才大大助推產業加速發展。經過多年發展，目前我國 CPE 包裝薄膜產能已居世界第一位，但 CPE包裝薄膜中低端產品同質化嚴重，結構性及階段性產能過剩矛盾開始顯現，產業內部開始自我調整，向規范化、理性化方向發展。數據顯示，2014 年我國流延聚乙烯（CPE）薄膜產量 151 萬噸，到 2022 年產量增長到了 281.9 萬噸，已成為全球 CPE 薄膜生產大國。
數據來源：觀研天下整理
注：上述信息僅作參考，具體內容請以報告正文為準。
轉自——觀研天下公眾號
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